제 목 [바이코리아]2/12 골든크로스
작 성 자 허준식운용역
작 성 일 2020-02-12 07:47 조 회 수 160

▶11일 마감시황: 화학과 5G!

2월 1∼10일 일평균 수출 3.2% 감소(종합)

승용차(114.5%), 반도체(37.8%), 무선통신기기(34.8%), 석유제품(26.2%) 수출 증가

반면 액정디바이스(-39.5%) 등은 부진.

코스피 1% 코스닥 0.9% 상승. 원달러 5.5원 밀려 1181원

좋습니다^^


5G(스프린트 시간외 68% 폭등 ㅎ) 그리고 미래차(화학)가 다 했죠


*코스닥은 5일/20일 골든크로스 ㅎㅎㅎ


**거래소 화학업종지수는 200일선 회복입니다!


스프린트 T모바일 합병관련

미국 법원 반독점 소송관련 스프린트측에 우호적 판결 내릴 것으로 기대

시간외 스프린트 68% 폭등 중 (우리 개장전 외신 타전)

시사점 :


FCC가 손정의 회장의 스프린트가 T모바일 데려온다고 할때 제시한 조건

1> 인수합병 종료 시점부터 3년내에 미국 인구 97%를 5G 커버리지에 포함시키라

2> 반독점법 관련 스프린트가 승리한다면 이제 미국 5G 구축 속도 가팔라질 것!

버라이즌 AT&T 스프린트의 진검승부 본격화!!!

=> 5G 강세 (특히 메탈라이프(RFHIC) 장초반 급등!) 이날은 피피아이(인텔)도 고개를 듬^^.

신종 코로나’ 국내 28번째 확진자 발생

LG화학 분사는 우리가 전부터 이야기했던 것이고


에코프로이엠(공시 놓쳤네요^^) : 2021년 설립 에코프로비엠 6:SDI 4로 에코프로이엠 설립(양극재)

 

합작사 설립 완료 시 => 경북 포항 양극재 생산라인이 착공 공기 고려 시 2022년 1분기 생산 목표.


(일단 헝가리 쪽 SDI 부지는 아닌 걸로,,,,음)

 

Panasonic은 유럽 진출 계획이 아직 없는 상황이고, CATL 독일 배터리공장은 2021년 하반기에나 완공될 예정임. 2020년말 유럽의 한국 전기차 배터리 생산능력은 82.5GW로 예상. 초반 수요는 우리꺼.

 

TSMC매출 호조:5G 스마트폰용 수요가 견조하고 인공지능 알고리즘이 탑재된 칩이 Foundry의 14nm 이하 선단공정에서 주로 양산되기 때문인 것으로 추정/ 우한 폐렴 발발 이후 TSMC는 1분기 매출 가이던스(US$로 제시, $10.2~10.3B)를 하향 조정하지 않고 유지(하나금투) 역시 좋은 소식입니다^^.


또한 5G 침투율(4G보다 빠르며 전체 올해 15억대 중 15% 비중인 2.2억대가 5G일 것으로 보수적 견해 유지)

 

 

*현대모비스 삼기오토모티브 S&T모티브 (신영증권 모터 분석 약발 제대로 받았죠)

S&T모티브 (모터 및 감속기 모듈을 GM볼트에 공급)/ *현대모비스(=파워트레인 모듈)에도 공급/

 

**일본 모터업체(NIDEC) 2021년 구동모터 수주물량 21만개에서 50만개로 3개월만에 2배 넘게 증가!


2022년 구동모터 예상 주문량은 125만개, 2023년에엔 220만개(전체 시장 35% 점유 목표!)로 증가 전망/


캐파 현황 고려 시 연산 1000만개 확보 목표. 니덱 시총 46조/ PER 56배/ 5년간 전사매출 3배 이상 올릴 계획이라고 함. 일본은 역시 신에츠 스미토모도 그렇고 이 소재에선 앞서서 준비합니다(암튼 배울 점)

 


★수급 특징주
화학/5G: LG화학 삼성전기 에코프로 SK하이닉스 셀트리온헬스케어


★검색상위주
우리들휴브레인(하한가) LG화학(분사재료..우리 생각대로 갑니다) 삼성전자 바른손이앤에이 OCI(반도체용 폴리에 집중) 삼성SDI 에코프로비엠(SDI와 에코프로이엠 설립)


★실적
호실적:
경동나비엔( 4분기 206억..yoy 39%)/ GKL 227억 yoy 181% 폭증(예상 =271억은 하회) / BGF리테일 445억 7.5% 증가 (예상부합) 뷰웍스 75억 yoy 6.7% / 한온시스템 연간 4838억원 11.5% 증가(4분기도 호전)/

 


제이콘텐트리 -65억 적자전환 / 한전KPS 675억 yoy -23% / 현대리바트 9억(-88%) / LG하우시스 32억(-80%) 현대그린푸드 50억(-77%) / 삼화콘덴서 연간 372억원 -54% 감소(4분기도 부진)

 

*CJ CGV 452억 +76% (순손실 -2135억 적자확대)

 

★뉴욕마감: 신고가랠리 (오전장 보다는 상승폭 줄여)


190조 운용 레이달리오, "코로나 이슈 과장됐다"(...걱정거리라면 11년간 호황인 미국 경기가 언제꺽이냐 정도)

파월, 코로나 이슈 지켜볼 것(사태 악화 시 금리인하 기대) / 미국경기 아주 좋다.


S20(5G/ DDR5/1억화소 100배줌 AI카메라/스냅865/버즈)/ Z플립(UTG/ LTE/스냅855) 공개 => 삼성전기 등 IT부품 전날 급등// 목표는 *초연결과 공유!


스프린트 77% 폭등! (5G!)

산업용 메탈 동반 상승/ 구리 1.4%, 알루미늄 1.9% 상승
=>라이온델바젤 2.4% 알코아 2% US스틸 1.7% FCX 1.8% 상승.

반도체 2% 상승 AMAT 2.4%

론자 1.9% 상승

블룸에너지 0.8% 상승 테슬라 0.4% 상승
CATL -4% 하락


★중국본토 코로나 확진자수 추이
2/7 34100명 2/8 36800명 2/9 39800명
2/10 42300명

▶일정:

12일
미국 뉴햄프셔 프라이머리(비당원까지 포함되므로 민심 더 반영하는 지표)/
*정세균 국무총리, 신종 코로나바이러스 대응 확대 중수본회의(오전 8시30분, 정부서울청사)

13일(목)
*정승일 산업부 차관, 월드클래스 기업 간담회(오후 1시30분, 소공동 롯데H)
*산업부, 가스터빈산업 혁신성장 추진단 발족 및 산·학·연 간담회 개최(오전)
*산업부, 월드클래스 기업간담회 개최(오전)


실적발표 일정:
12일 서울반도체 / 엔씨소프트 / CJ제일제당/ 두산솔루스 / AMAT
13일 CJ ENM 카카오 (9시 컨콜)
주중 예상: 케이엠더블유,  쏠리드


[실적우량 골든칩 장기투자" 반도체/배터리/IT부품/5GAI 매수유지]

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